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计算机行业《国家信息化发展战略纲要》政策点评:《国家信息化发展战略纲要》印发,关注ERP国产化机会

发布时间:2016-07-28    研究机构:申万宏源

投资要点:

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》,指出以信息化驱动现代化,建设网络强国,是落实“四个全面”战略布局的重要举措。

预计下一步工信部、网信办等单位将制定各方向细则。此次战略纲要是根据新形势对《2006-2020年国家信息化发展战略》的调整和发展,是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件,是国家战略体系的重要组成部分,是信息化领域规划、政策制定的重要依据。纲领性文件已制定,预计后续各领域细则性文件会加速推出。

目标2025年12万亿空间,突出技术研发与电子政府。根据纲要内容,到2020年,目标信息消费总额达到6万亿元,到2025年,信息消费总额达到12万亿元。并强调核心关键技术部分领域达到国际先进水平,电子政务支撑国家治理体系和治理能力现代化坚实有力。纲领体现国家对研发型企业的重视,预计会有关键技术相应补贴或鼓励政策。同时也凸显12万亿信息消费的抓手将是电子政务领域。

行业空间被低估,关注ERP国产化机会。纲领全文突出国家对信息化行业重视,自主创新精神贯穿其中。从产业政策可行性及政策一致性考虑,预计各细分业务国产化将是落地重点。服务器等IT设备国产化率较高,系统集成、云计算等国产化近期预期较充分,我们认为ERP国产化值得关注。第三方机构考察ERP国产化率以收入为准,且未将产品(高利润率)与实施(低利润率)有效区分,利润国产化空间被低估。

推荐鼎捷软件(300378)、用友网络。SAP、ORACLE等海外巨头目前主要客户为大型央企及世界500强企业。央企为ERP国产化主要阵地。具有大型集团实施能力的产品主要为鼎捷软件的T100系列及用友网络的U9系列(2016年H1有人员调整),预计两公司为ERP国产化领军。

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