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计算机行业周报:云计算正处高速发展期,关注基建相关标的

发布时间:2016-02-01    研究机构:民生证券

报告摘要:

上周大盘下跌5.38%,计算机跌幅超所有行业。

上周计算机板块下跌11.27%,同期沪深300下跌5.38%,板块超跌大盘5.90个百分点,位列所有板块倒数第一位。TMT其他三大板块中,传媒下滑8.86%,位列第13位;电子下跌8.09%,位列第11位;通信下跌9.70%,位列第24位。创业板指数下跌7.23%。

云计算正处高速发展期,关注基建相关标的。

根据数据显示我国公有云IaaS市场规模2015年将达到39.6亿元,而到2019年将达到106.8亿元的市场规模,而2015年-2017年也将成为IaaS市场的高速发展时期。我们认为云计算的产业发展离不开底层基础设施建设,未来几年高性能国产服务器市场作为稳定云计算服务的前提将得到平稳快速发展,满足不同行业需求的服务器将提供更有征对性的行业解决方案;另一方面中国丰富的数据中心资源将成为国内外云计算中心拓展国内业务的重要一环,而绿色稳定的高质量数据中心将逐渐淘汰旧的数据中心。建议关注华胜天成、浪潮信息和中科曙光等。

万达信息15年实现平稳增长。

国家卫生计生委近期召开例行新闻发布会,会上指出国家卫生计生委积极的参与,牵头制定健康中国建设2030纲要、“十三五”卫生与健康规划和深化医药卫生体制改革规划,健康中国战略细则正逐步细化中,同时今年还将制订实施《中医药发展战略规划纲要(2015-2030年)》,推进中医院改革,促进中医药健康产业发展升级。作为医疗信息化领域龙头,万达信息积极布局以医疗、健康、医药、医保为核心的四朵云体系,在国家大力推动分级诊疗、医药改革的当下各项业务都将大为受益。公司近期发布业绩预告,预计2015年净利润21,842万元-23,741万元比上年同期增长15%-25%。

维持行业“超配”。

我们看好互联网在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期超配板块。1)关注O2O、女性互联网,在向互联网的转型中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、鼎捷软件(300378)、快乐购、新大陆、全通教育、银江股份、荣之联;2)互联网金融,重点推荐信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子、金证股份等;3)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、中科曙光等;4)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐新开普、方直科技、明家科技、荣科科技等。

智慧城市信息动态。

(1)乐视再添智慧城市概念欲借力“广电+”辐射一带一路;(2)招商银行战略投资滴滴未来将合作试水汽车金融。

其它行业信息动态。

(1)阿里第3财季净利163亿元营收净利超分析师预期;(2)工商总局与360合建网购监管系统治理网络诈骗;(3)阿里巴巴9亿美元出售所持美团大众点评股权;(4)Facebook推在线直播对标Periscope与推特竞争。

风险提示。

1)系统性风险;2)估值过高。

申请时请注明股票名称